十三.东哥饭局（110期，上海站）
咖啡赛道非常卷，瑞幸咖啡2万家，但manner咖啡也有3000家，挪瓦咖啡也有2000家店，后者靠专业度咖啡，也能赚钱，能活下来。瑞幸咖啡重营销，且饮料化了。一库迪咖啡朋友，他们则侧重于发展海外市场，已开辟了数百家门店，避开国内内卷市场。年均增长30%，中国人均咖啡也才18杯/年，和全球领先国家差几十倍。现在消耗60万吨咖啡店，35万吨靠进口。中国成为最大咖啡消费增长国，但地理又限制了中国出产高品质咖啡豆，未来更多还是靠进口。越南咖啡豆出口占全球14%（仅次于巴西），罗布塔斯品种占40%，每年出口50亿美元咖啡豆，最大的集团是越南中原传奇咖啡，不只是控制越南的，也控制老挝的周边的。
福建和浙江人在南欧国家的小商超，百元店是非常强的，东南亚则是日本台湾的便利店很成熟的，都是一两万家店了。对于品牌出海是很成熟的渠道。但是一般性饮料，食品很难进入，因为当地有成熟的供应商。有差异化品类，可以很快上量。KTV酒吧谈生意就可以了。品牌出海，未必打线上渠道。
食品饮料折扣尾货店很难赚钱，38%的毛利率，15%房租，12%人力成本，7%物流，3%损耗，折扣促销营销费10%，还有其它费用，不算总部还微亏，所以这个赛道也很难做。并不是大家想象的，消费降级下的一个很好的生意机会。
继续昨天讲运动户外大爆发，四姑凉山，户外登山入门级，2019年有80万人爬，2024年上半年就有92.8万人，今年直奔200万以上。所以户外装备品牌凯乐石卖的火热，但当下最热门的是亚玛芬旗下的始祖鸟，威尔逊，国产的是骆驼，主打平民化的，一年也有一百来亿了。疫情之后，大家更关注健康了，尤其是中产以上，还是在增加消费的。跑步/徒步登山爱好，年消费动辄都是几万以上。朋友顺带今年还投资了专业的运动修复的公司，没高强度运动的大概率会受伤。骑车爱好，都是十万以上消费，洛克运动应该是20亿的规模。这个属于专业市场，比拼品牌力，大概率市场会持续增长！
人工智能，似乎热度下去了，但已经有更多的具体落地产品和场景了。领先公司都在潜伏迭代，可见的两三年内可替代初级客服/美工/医生/教师/律师/分析师等等很多行业。投资朋友说，所有的儿童玩具都可以重新做一遍。所以你只想做个普通员工，想躺平是不可能躺平的。多评助手入口认为，人工智能大幅提升效率，将带来难以想象的就业压力。多数人工智能应用公司都是套壳，但因为是开源的，国内早晚也会跑出来自己的。但应用测，还是中国会最强，尤其是结合硬件。
人工智能中医问诊，开药方。中医问题，还不是缺中医专家的问题。中医药最大的问题还是中医药，中药材的问题。我自己之前投资了茶花镜，治愈了我的口腔溃疡和慢性咽炎。去年吃防胖片，我还瘦了10斤，戒掉了一半主食，且今年没有反弹。后来做的豪眼力，对家人的儿童近视，老人结膜炎，迎风流泪都有非常好的效果。所以中药是可以做到非常有效且没有副作用。除了大多数人认为的成分党逻辑，还包括必须接纳中医理论。老百姓其实很简单，你有牛逼的产品解决问题，我就信你。我就是这样入坑的，比发什么国家文件管用。
现在中国汽车品牌占据市场的60%以上了，大概率三年后就干到90%以上。在日本韩国汽车强国，外资品牌占比在10%以内。最终10家国产品牌占据80%份额，大众，丰田能不能长久活下来很难说。所以换个角度，欧洲和美国提前警觉，加关税要保护本土市场是很正常的。十年时间，中国光伏企业基本干死了欧美日的本地光伏企业。
智能驾驶前三品牌华为，理想和小鹏汽车，理想汽车今年进步最快，确实是每年几十亿往里砸钱。汽车的激光雷达，七八年前卖2万美金一颗，全是外资品牌。现在中国干到了2000元一颗，而且效果要好得多，价格降低95%，大概率几年时间把外资激光雷达公司都干死。激光雷达涉及的光学，信号，软件，电子等等都是华为的优势领域，所以把激光雷达给干了也很正常，华为是真技术遥遥领先。
股市反弹肯定对消费信心拉动是有帮助的，国庆数据反馈也还是可以的。国家意图还是拉升股市，提振信心。但是又有太多股民被高位套牢，长一点就卖出，所以今年就很难大涨，箱体震荡行情为主。
中国企业全球化趋势已经不可逆，因为国内产能严重过剩了，消费市场需求不振，大家只能是主动出海找市场，找机会。多评助手入口建议，大家多出去看看，落地慢慢来，别被骗了。
不要把中国作为标杆来锚定，越看越失望，出去了更爱国。不是谁和中国不一样，是中国和全世界国家都不一样，除了发达国家制度成熟，其它国家都差不多。中国有14亿人口大市场，基础设施发达，供应链齐全，人才素质高，稳定/安全，整体行政效率很高，全世界找不到第二个这样的国家。
下一站南京和武汉，海豚社朋友们！
